Beim Blick auf den Rohstoffmarkt im letzten Jahr konnte man feststellen, dass die Preise bei Futures schwankten.
In den ersten Monaten des vergangenen Jahres, nachdem China die Corona-Maßnahmen aufgehoben hatte, erhöhte der unkontrollierte Anstieg der Fallzahlen die Risikowahrnehmung am Rohstoffmarkt.
Zu den wichtigen Faktoren, die im vergangenen Jahr auch Druck auf den Rohstoffmarkt ausübten, gehörten mündliche Hinweise von Vertretern der US-Notenbank (Fed) und Rezessionssorgen.
Auch die Schuldenkrise in den USA, das Inflations- und Rezessionsdilemma sowie geopolitische Risiken sorgten für starke Schwankungen am Rohstoffmarkt.
Israelisch-palästinensischer Konflikt
Zu den wichtigen Einflussfaktoren auf den Rohstoffmarkt gehörten auch die Entwicklungen im israelisch-palästinensischen Konflikt.
Während die Erwartung, dass die Fed ihre Zinserhöhungen gegen Ende des Jahres beenden würde, den Rohstoffmarkt stützte, konnten anhaltende Sorgen über die globale Wirtschaftsaktivität den Verkaufsdruck am Rohstoffmarkt nicht verhindern.
Aufsehen erregte der Rückgang bei Palladium
Im vergangenen Jahr war, mit Ausnahme der teuren Metalle, ein Abwärtstrend zu beobachten. Gold schloss das Jahr mit einem Wertzuwachs von 13,14 Prozent ab, Silber mit einem Verlust von 0,6 Prozent, Platin mit einem Verlust von 7,4 Prozent und Palladium mit einem Verlust von 38,6 Prozent.
Palladium testete im Jahr 2023 mit 924,26 $ den niedrigsten Stand seit August 2018.
Anhaltende Bedenken hinsichtlich der globalen Wirtschaftsaktivität wirkten sich weiterhin negativ auf die Palladiumpreise aus.
Andererseits führte die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auch zu sinkenden Palladiumpreisen.
Unzenpreis von Gold
Der Unzenpreis Gold erreichte mit 2062,74 Dollar den höchsten Jahresschluss aller Zeiten.
Der Goldunzenpreis stieg nach drei Jahren aufgrund der „lockeren“ Erwartungen der Fed, geopolitischen Risiken und dem Rückgang des Dollarindex.
Andererseits erhöhte die Angst, dass sich der israelisch-palästinensische Konflikt auf ein größeres Gebiet ausweiten könnte, die Nachfrage nach sicheren Häfen.
Auch die Hochzeitssaison in Indien, die Weihnachtszeit in der westlichen Welt und der Beginn des neuen Jahres in China führten zu einer steigenden Nachfrage.
Der Unzenpreis für Gold, der im Laufe des Jahres ein Rekordniveau von 2145,12 Dollar erreichte, stieg im vergangenen Jahr um 13,11 Prozent und erreichte 2062,74 Dollar und markierte damit den höchsten Jahresschluss aller Zeiten. Somit machte Gold seine Anleger nach 3 Jahren glücklich.
China-Taiwan
Analysten sagten, dass die anhaltenden Fragezeichen bezüglich Taiwan auf chinesischer Seite auch die Eigenschaft von Gold als sicherer Hafen unterstreichen.
Die Tatsache, dass asiatische Zentralbanken im Laufe des Jahres Maßnahmen zum Schutz ihrer Währungen ergriffen haben, gehörte zu den Faktoren, die Gold stützten.
Nachrichten, dass die Zentralbank von China ihre Goldreserven erhöht hat
Während die Tatsache, dass die Zentralbank von China ihre Goldreserven weiter erhöht, zur hohen Wertentwicklung von Gold beitrug, wandten sich Anleger nach der Insolvenz von SVB und Signature Bank dem sicheren Hafen Gold zu.
Starke Rückgänge waren bei den Basismetallen mit Ausnahme von Kupfer zu verzeichnen
Betrachtet man die Basismetalle, so legte Kupfer im außerbörslichen Markt im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent zu, während Blei um 12,7 Prozent, Aluminium um 15,9 Prozent, Nickel um 44,6 Prozent und Zink um 17,8 Prozent sanken.
Kupfer erreichte im vergangenen Jahr mit 4,29 US-Dollar den höchsten Stand nach Juni 2022.
Die Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verdeutlichte die Nachfrageschwankungen bei Basismetallen. Der Rückgang der verarbeitenden Industrie in China wirkte sich auf die Basismetalle aus. Zunehmende Rezessionsängste, insbesondere in Asien, wirkten sich auch auf den Rückgang der Basismetalle aus.
Die schwache weltweite Nachfrage hat sowohl die Preise als auch die Stimmung der Anleger gegenüber Industriemetallen belastet.
Dieser erstmals seit drei Jahren aufgetretene Rückgang nährt die Befürchtung, dass es zu Versorgungsproblemen auf den Kupfermärkten kommen könnte.
Auch die Bemühungen zur Lagererneuerung und die steigende physische Nachfrage in China wirken sich positiv auf die Kupferpreise aus. Analysten gaben an, dass sich die Durchbrüche bei erneuerbaren Energien, die voraussichtlich weltweit zunehmen, auch positiv auf die Kupfernachfrage auswirken könnten.
Starke Schwankungen auf dem Nickelmarkt
Aufgrund von Nachrichten über Trafigura, einem Rohstoffunternehmen mit Sitz in Singapur, kam es im vergangenen Jahr zu starken Schwankungen auf dem Nickelmarkt.
Analysten sagten, dass es ein großes Angebot an Nickel aus Indonesien gebe.
Das in Russland ansässige Bergbauunternehmen Norilsk Nickel prognostizierte, dass der weltweite Nickelangebotsüberschuss im Jahr 2023 250.000 Tonnen übersteigen wird. Zuvor ging das Unternehmen von 200.000 Tonnen aus.
Die Verluste bei Brent-Öl überstiegen 8 Prozent
Im Energiekonzern verlor Brent-Öl 8,8 Prozent an Wert und wurde an der New York Mercantile Exchange um 44,2 Prozent gehandelt. Der Barrelpreis für Brent-Öl testete im vergangenen Jahr mit 70.085 US-Dollar den niedrigsten Stand seit Dezember 2021.
Trotz der Befürchtungen, dass die Konflikte zwischen Israel und Palästina die Spannungen im Nahen Osten erhöhen und sich negativ auf die globale Ölversorgung auswirken werden, gibt es angesichts der Erwartung einer Rezession in den Weltwirtschaften gemischte Signale hinsichtlich der Konjunktur- und Nachfrageerholung in China, dem weltweit größten Ölimporteur , führen zu Unsicherheit, während der Anstieg der Ölvorräte in den USA Brent Es übte Druck auf Öl aus.
Die Erdgaspreise sind gesunken
Die Wetterbedingungen, die den Erdgasverbrauch relativ niedrig hielten, das Auffüllen der Gastanks in vielen Ländern und mehr Importe von Flüssigerdgas (LNG) trugen zum Rückgang der Erdgaspreise bei. Einsparungen beim Erdgas, insbesondere in der Industrie, die aus Kostengründen weniger produziert, wirkten sich auf den Preisverfall aus. Während sich der Rückgang der Stromproduktion in den USA negativ auf die Erdgasnachfrage auswirkte, führten hohe Lagerbestände aufgrund der schwachen Wärmenachfrage in den ungewöhnlich milden Wintermonaten weiterhin zu sinkenden Erdgaspreisen.
Im Agrarcluster war im vergangenen Jahr eine schwankende Entwicklung zu beobachten
Im Jahr 2023 verlor der an der Chicago Mercantile Exchange gehandelte Weizen 20,7 Prozent, Mais 30,6 Prozent, Sojabohnen 14,8 Prozent und Reis 4,2 Prozent. Weizen testete mit 0,5400 US-Dollar den niedrigsten Stand seit September 2020 und Mais mit 4,61 US-Dollar den niedrigsten Stand seit Dezember 2020.
Während Baumwolle an der Intercontinental Exchange, der in den USA tätigen Rohstoffbörse, 2,8 Prozent im Preis verlor, stiegen die Preise für Kaffee um 12,6 Prozent, für Zucker um 8,6 Prozent und für Kakao um 61,4 Prozent.
Historischer Höhepunkt aus Kakao
Kakao erreichte mit 4.343 US-Dollar pro Tonne den historischen Höchststand. Zucker testete mit 0,2814 US-Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2011. Baumwolle hingegen erreichte mit 0,7477 US-Dollar den niedrigsten Stand seit November 2022.
Im vergangenen Jahr waren Rückgänge bei Weizen, Mais und Reis zu verzeichnen, da die Verlängerung des Schwarzmeer-Getreidekorridorabkommens die Versorgungssorgen verringerte.
In Argentinien übte die Ankündigung der Regierung, im Rahmen ihres Kampfes gegen die Finanzkrise den argentinischen Peso gegenüber dem Dollar um mehr als 50 Prozent abzuwerten und die Staatsausgaben einzuschränken, Druck auf die Weizen- und Maispreise aus. Es wird behauptet, dass mit der Entscheidung zur Abwertung des Peso die Inflation im Land steigen und die Weizen- und Maisvorräte aufgrund der hohen Preise steigen könnten.
Die Weizenpreise sanken mit dem Markteintritt von billigem russischem Getreide. Auch der Anstieg der Maisanpflanzungen in den USA und der Rückgang der Ölpreise drückten auf die Maispreise.
Das günstige Angebot, insbesondere aus Brasilien, wirkte sich negativ auf die Sojapreise aus.
Die Baumwollpreise sanken aufgrund der zunehmenden Nachfragesorgen in Verbindung mit der Sorge um eine globale Rezession.
Analysten gaben an, dass Vorhersagen, dass die Zuckerproduktion in Indien zurückgehen würde, zu einem Preisanstieg führten und dass Bedenken bestanden, dass der Rückgang der Zuckererträge im Land zu globalen Versorgungsproblemen führen könnte.
Der starke Rückgang der Weltproduktion und die steigende Nachfrage nach Kaffeebohnen auf den internationalen Märkten führten zu einem Anstieg der Kaffeepreise.
Kaffeepreise
Die Wetterbedingungen in Brasilien beeinflussten die Kaffeepreise. Mit der Nachricht, dass die Bodenfeuchtigkeit in den Kaffeeanbaugebieten des Landes den höchsten Stand seit sieben Jahren erreicht hat, nahmen die Bedenken hinsichtlich der Kaffeeproduktion zu und die Kaffeepreise stiegen. Analysten sagten, dass nach der Wahl auch die Besorgnis über die Kaffeelieferkette in Brasilien zugenommen habe. Unterdessen waren auch Strom-, Personal-, Verpackungs- und Verpackungskosten Auslöser für den Anstieg der Kaffeepreise.
Die Kaffeepreise werden auch durch Bedenken gestützt, dass sich das anhaltende trockene Wetter in Brasilien negativ auf die Kaffeeernte auswirken wird.
Die Kakaopreise wurden durch Bedenken hinsichtlich der Qualität einiger westafrikanischer Kakaopflanzen gestützt. Der Mangel an Düngemitteln und Pestiziden ist zu einem großen Problem für Kakaobauern geworden, da der Krieg in der Ukraine Russlands weltweite Exporte von Kali und anderen Düngemitteln einschränkt. Die Kakaopreise stiegen auch aufgrund von Berichten, dass einige Kakaoexporteure in der Elfenbeinküste aufgrund eines Mangels an Kakaobohnen im Begriff seien, ihren Verträgen nicht nachzukommen.
Die starke Nachfrage nach Schokolade stützte die Kakaopreise.
Die Kosten der Schokoladenindustrie könnten steigen
Nachdem das Europäische Parlament den Artikel verabschiedet hatte, der die Einfuhr von Produkten, die durch Schädigung der Wälder hergestellt wurden, in Länder der Europäischen Union verbietet, wuchs die Sorge, dass diese Situation die Kosten der Schokoladenindustrie in der Region erhöhen könnte.
Nachrichtenquelle: Anadolu Agency (AA)
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